So detailliert wie Sie möchten: Hinterlegen Sie Checklisten, die im Elementenmanagement zum Tracken von Baufortschritt eingesetzt werden können.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Workspace
Elementenmanagement gebucht haben.
Hier werden Sie demnächst auch das Trainingsvideo zu dem Artikel finden können.
Klickpfad:
-
Workspace Elementenmanagement > Projekt auswählen > Tracking > Vorlagen > "+ Neu"
- Checklisten sind ähnlich wie Excel-Listen: Sie können mehrere Spalten und Zeilen erstellen und diesen eine Formatierung sowie Beschreibung geben
- Sie können Ihre Checkliste in mehrere Bereiche unterteilen, die dann später einzeln abgeschlossen werden können. Klicken Sie dazu auf "+Neuer Abschnitt"
- Erstellen Sie weitere oder löschen Sie überflüssige Zeilen, indem Sie mit der Maus über eine Zeile fahren und auf das blaue "Plus-Zeichen" oder das rote "X-Zeichen" klicken
- Erstellen Sie neue Spalten, indem Sie auf "Spalten anzeigen" klicken, im unteren Eingabefeld einen entsprechenden Titel eingeben und auf "Spalte hinzufügen" klicken
- Stellen Sie die gewünschte Formatierung der Spalten ein, indem Sie neben der Spalte auf die drei Punkte klicken. Dort haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
- Text: Die Felder der Spalten können als Freitextfeld genutzt werden. Ideal für Kommentarspalten
- Datum: Der Nutzer kann nur eine Datumsauswahl treffen.
- Nummer: Es können nur Ziffern eingegeben werden.
- Hyperlink: Der Inhalt wird immer als Link dargestellt.
- Dropdown: Es können nur die von Ihnen definierten Dropdownfelder ausgewählt werden. Die perfekte Option für schnelles Erfassen von Informationen. Geben Sie die Dropdownfelder in diesem Format an: Option 1, Option 2, Option 3,....
- Sie haben außerdem die Möglichkeit bei allen Formatierungen weitere Voraussetzungen hinzuzufügen als auch die gewählte Spalte auf Read Only zu setzen. Das bedeutet, dass Sie in der Vorlage Informationen in die Zellen einfügen können, der spätere Nutzer diese Informationen aber nicht verändern kann.
- Sollten Sie bereits eine geeignete Excel-Checkliste erstellt haben, können Sie diese über "Import" in PlanToBuild einlesen.
- Unter "..." haben Sie jederzeit die Möglichkeit, einen vorhandenen Abschnitt zu duplizieren oder zu löschen.
- Unter PDF Export oder Vorschau können Sie sich Ihre Vorlage im Ganzen anschauen.
- Alle Änderungen werden automatisch gespeichert.