Legen Sie externe Projektbeteiligte an, um gemeinsam am Projekterfolg zu arbeiten und Informationen austauschen zu können.
Um Partner anlegen zu können, müssen Sie als interner Mitarbeiter
(Administrator oder Benutzer) angelegt sein.
Klickpfad:
-
Workspace Unternehmen > Kontakte > Partner > "+ Neu"
- Geben Sie alle Informationen zum Unternehmen ein und legen Sie dieses an. Einen Partner können Sie entweder als externen Beteiligten oder als Lieferant anlegen. Ansprechpartner von Extern Beteiligten dürfen zusätzlich - im Gegensatz zum Lieferanten - in die Projektgruppe "Projektleitung" mit aufgenommen werden und bestehende Vorlagen in ein vorhandenes Projekt importieren. Für eine genaue Unterscheidung der einzelnen Benutzerrechte, werfen Sie bitte einen Blick auf das Benutzerkonzept.
- Markieren Sie daraufhin das angelegte Unternehmen, klicken in der Navigationsleiste auf Wesentliches und danach auf den Reiter "Benutzer". Dort können Sie die Ansprechpartner Ihres Partners anlegen und verwalten. Hier können Sie auch Kontakte per .vcf Format (Outlook z.B.) importieren. Achten Sie darauf, dass bei dem zu importierenden Kontakt alle Pflichtfelder ausgefüllt sind (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer). Es kann nur eine .vcf-Datei pro Upload hochgeladen werden.
- Wichtig: Vergessen Sie nicht, die Ansprechpartner nach der Anlage einzuladen! Dafür klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Ansprechpartner und wählen Einladen.
Kontakt löschen
- Um einen angelegten Kontakt löschen zu können, markieren Sie die jeweilige Firma des Kontaktes und rufen Sie "Wesentliches" in der rechten Navigationsleiste auf. Wählen Sie nun unter Partnerkontakte den angelegten Kontakt auf. Unter "..." können Sie nun den Kontakt löschen.