Legen Sie Ihre internen Mitarbeiter an, um gemeinsam am Projekterfolg zu arbeiten und Informationen austauschen zu können.
Um interne Mitarbeiter anlegen und bearbeiten zu können, müssen
Sie als Administrator angelegt sein.
Klickpfad:
-
Workspace Unternehmen > Kontakte > Mitarbeiter > "+ Neu"
- Pflichtangaben bei der Anlage sind: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Benutzerrechte (Administrator oder Benutzer)
- Wichtig: Damit ein neuer Kontakt Zugangsdaten zu PlanToBuild zugesendet bekommt, müssen Sie diesen nach der Erstellung einladen. Markieren Sie dafür den Mitarbeiter und klicken Sie in der Navigationsleiste unter Wesentliches auf den Button " Einladen".
Kontakt deaktivieren/löschen
- Um einen angelegten Kontakt deaktivieren/löschen zu können, markieren Sie den Kontakt und rufen Sie "Wesentliches" in der rechten Navigationsleiste auf. Unter "..." können Sie nun den Kontakt deaktivieren oder löschen.
- Deaktivierte Kontakte können jederzeit auch wieder reaktiviert werden.
"Super Admin" - Rechte vergeben
- Markieren Sie im Modul Unternehmen das Profil des entsprechenden Mitarbeiters und klicken Sie auf „Editieren“ in der obigen Menüleiste. Anschließend klicken Sie im Profil die Checkbox „Super Admin“ an.