Importieren Sie Daten in PlanToBuild anhand von ERPlus-Daten.
Um diese Funktion nutzen zu können, brauchen Sie einen ERPlus-
Account und Zugriff auf Stammdaten und Terminplanung des Projekts,
um dort Daten einsehen und exportieren zu können. Um die Schnitt-
stelle erstmalig zu aktivieren, müssen Sie beide Accounts koppeln.
Vorbereitung:
- Um die Schnittstelle erstmalig zu aktivieren, müssen Sie Ihren ERPlus-Account mit dem PlanToBuild-Account koppeln. Gehen Sie dazu innerhalb von ERPlus auf ERPlus > Weitere Einstellungen > Benutzereinstellungen > PlanToBuild
- Mit Fragen können Sie sich an den ERPlus-Support wenden: support@erplus.de oder auf https://www.erplus.de/kundenbereich/
Projekt-Daten in ERPlus exportieren:
- Melden Sie sich wie gewohnt in ERPlus an
- Projekt auswählen > Projektcenter > Weitere Aktionen > An PlanToBuild senden
- Es werden folgende Daten aus dem ERPlus-Projekt exportiert:
-
- Projekt-Nr
- Projektbezeichnung
- Leistungsbeschreibung
- Abgeschlossen (ja,nein)
- Starttermin
- Endtermin
- Projektgruppe
- Kunden_AuftragsNr
- Standardwährung
- Erstellt Am
- Adresse (Name1, Ort, PLZ, Region, Straße) Projektanschrift
- Projektabbildung
Terminplan-Daten in ERPlus exportieren:
- Terminplan exportieren: Projekt auswählen > Terminplanung auswählen > Ausgabe > An PlanToBuild senden
- Es werden folgende Daten aus dem ERPlus-Terminplan exportiert:
- Terminstruktur:
-
- Positions-Bezeichnung
- Starttermin
- Endtermin
-
Terminplanung
-
- Bezeichnung
- Notiz
- Arbeitsvorgang-Kürzel
- Starttermin
- Endtermin
Terminplanlegende
-
- Arbeitsvorgang-Kürzel
- Bezeichnung
Importierte Daten in PlanToBuild nutzen:
- Öffnen Sie Ihr importiertes Projekt und nutzen Sie Ihre Terminplanung wie gewohnt.
- Wichtig: Sie können den Terminplan nur exportieren, sofern Sie auch das entsprechende Projekte exportiert haben
- Wichtig: Terminplanänderungen werden nicht synchronisiert! Bei jedem neuen Export des Terminplans wird ein neuer Terminplan in PlanToBuild erstellt.
- Wichtig: Änderungen in den Projektstammdaten in ERPlus werden nicht synchronisiert! Geben Sie Änderungen entweder zusätzlich manuell in PlanToBuild ein oder exportieren Sie Ihr Projekt ein zweites Mal.